孙悟空被封为齐天大圣，住天庭大圣府无所事事，不断惹出事端，玉帝只好派他掌管蟠桃园。
王母娘娘要举办蟠桃盛会，悟空得知没有邀请自己，很是气愤，于是变做赤脚天仙来到蟠桃会，将仙酒仙肴吃得杯盘狼藉。醉酒后又来到太上老君的兜率宫，偷吃了仙丹。悟空酒醒后，感到闯下大祸，赶忙逃回花果山躲避。玉帝十分震怒，派
遣托塔李天王点齐十万天兵天将去捉拿悟空。悟空将天兵天将打得落花流水。托塔天王发出免战牌，并用天罗地网将花果山紧紧围困。南海观世音菩萨携木吒前来参加蟠桃盛会，见到现场一片狼藉。玉帝将悟空大闹天宫
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