魔王巴特拉被勇者阿邦击败后，世界回复了和平。一班跟随魔王的怪物恢复善良并来到伶仃岛生活，及后一名婴孩飘流到岛上，被一魔怪收养…… 该魔怪为婴孩取名为“小呆”，而小呆也一直称收养他的魔怪为爷爷。 多年后，小呆孩长大成人，并结识了来到岛上的人类公主——美奥娜。 美奥娜离开后又过了一段日子，怪物忽然回复了魔性，开始亘相攻击和破坏。小呆的爷爷为免自己失去理性后伤害他，正打算把他送走之际。勇者阿邦出现并施展出结界使怪物回复平静。 众怪物的失常预示了魔王军即将复活，阿邦认为事态