阿贵无意间得到了一把神奇的槌子，只要一槌自己，就会变得非常聪明。阿贵藉著这把槌子，到处恶作剧，陷害同学老师及春水镇民。不仅如此，春水镇也是怪事连连。附近的黑森林竟然惊传出现怪兽，也常常在夜间听到森林里传出可怕的叫声。一天，阿贵和妈妈发生了严重的争执，伤心的阿贵无意间跑到黑森林，并且发现了不法组织的人
正在进行不法勾当。阿贵急著想回镇上通知大家，没想到却被坏人追杀，正当千钧一发之际一个神秘客出手救了阿贵。但是他们却没想到，邪恶的势力正一步一步的逼近他们…
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