1821年，西班牙对墨西哥三百年的统治行将结束，圣安纳领导的农民起义军席卷了当时还是墨西哥属地的加利福尼亚全省。农民们要向西班牙最后一任总督拉美尔-蒙特罗讨还血债。尽管拉斐尔-蒙特罗已经接到命令返回西班牙，但他仍不肯善罢甘休，妄图进行垂死挣扎。他抓了三个抗议的农民并准备杀死他们。在这危急时刻，传奇英雄佐罗又一次出现粉碎了蒙特罗的阴谋，但随后佐罗被投入了监狱，女儿也被蒙特罗一伙抢走……二十年后，蒙特罗带领军队重返墨西哥，试图建立独立的加利福尼亚共和国。