李同住的大厦楼上,时常在晚上发出扰人的噪音,当李同走上去找那单位的住客理论时,给他看见一个老人,一个少女和一头黑猫在单位内,那天之后,那老人连同少女和黑猫便搬走了,不过单位内部留下一副猫的内脏,李同在一次聚餐中,向卫斯理讲述了这件事,大家都觉得有点古怪,卫斯理觉得是那头黑猫的所为,他便和朋友借了一只最优秀的狗去捕捉那头黑猫,经过一场猫狗大战之后,那头黑猫断了尾,经化验后,发现那猫尾竟是来自一只六十岁以上的猫,事情到此便更怪异了.
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