故事大致分为国共合作形成期、蜜月期、摩擦期三个段落，贯穿八年抗战整个历史时期...... 第一段落，形成期。故事从1937年“七七事变”以后的国际化大都市上海开始。中共地下党员江波（杜淳饰）随国民党宣子奇部移驻上海，赵一清、康瑛（阿斯茹饰）等人也潜入上海。当时的上海波谲云诡，国际国内各种
政治势力都在暗中较量。日本内阁抛出华北事变不扩大方案，妄图以此为诱饵，胁迫中国政府放弃抵抗。汪精卫秘密派特使高宗武与日本特使船津辰一郎在上海密谈媾和。情报被打入日本内阁情报局的三重间谍我党秘密特工尤佳丽
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