武林第一高手吕晨风，应东嬴武士柳生次郎的挑战决一高低。结果，吕晨风获胜。 柳生次郎临终前托晨风将其年幼的女儿柳生千惠送回扶桑。晨风的女友苗仙如误以为晨风已经身亡而欲遁入空门，结果被慈庵主持因情缘未尽为由拒绝，后被爱慕仙如已久的司马青云欺骗以为吕晨风已死，嫁给了司马青云，然而此
时仙如已怀有晨风的骨肉。 苗仙如诞下一男孩，司马青云知孩子乃吕晨风之子，欲偷偷杀死男孩，恰巧被误入司马家寻找师傅鹦鹉的明月道长看见，善良的明月道长趁司马青云不备将小孩抱走，被司马家佣人发现，
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