豪、乐二人乃好友，六十年代之香港治安不好，连警队内亦贪污重重，对豪、乐二人而言，生长于这个年代的九龙城寨中，出路只有两条：非黑即白亦无他选，乐在冰室当伙计，暗恋经常来的飞飞，豪替乐约飞但二人却发生关系，乐决心投考警察，豪却想成为城寨之王。最终两人成功地成为华探长及城寨之王，势力日益壮大，黑白道权倾天下，二人想出统一方案，却被四大家族反对，一场不可避免的屠杀即将开始……
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