在新潟県的山古志居住的里志（柳葉敏郎），年轻的时候放弃了绘画，现在在为山古志传统的斗牛大会“突起牛角”养育斗牛。妻子早亡的里志和父亲紘一郎（橋爪功饰）、有听觉障碍的女儿美音（貫地谷しほり）住在一起。里志和美音父女情深，美音和当地的年轻人一太（趙珉和）正在谈婚论嫁，而里志也有单相思的女性雪子（余貴美子）。雪子是让里志能够说出心里话的唯一存在。 在各种思想交错中，美音和一太的婚事破裂。伤心的美音去东京旅行，偶遇了浅草传统游船的继承人船长的青年丸。丸为了耳聋的美音努力学习手语。渐渐地产生了情感的美音和丸，丸也有被亲生父母抛弃的悲伤经历。被一心爱着自己的丸求婚，美音却犹豫不决。和丸结婚就意味着和父亲分离。东京和新泻，穿越过四季，守护着两人的里志，有一天来到了浅草的丸的家里······