战国时代一个春天的早上，屈原（鲍方 饰）将刚写就的《橘颂》送给弟子宋玉，希望他能像橘树一样在这个动荡的年代里独立不倚，保持品节，这时，侍女婵娟（鲍起静 饰）来告诉屈原关于张仪来楚的事情。张仪是秦国的丞相，他到处鼓吹“连横”，以此将各国各个击破。楚怀王（李清 饰）听了屈原的劝告，拒绝了张仪，张仪遂私通 南后郑袖，由她出面来扫除屈原这个障碍。南后是个凶狠阴险的女人，她诬告屈原调戏她，使楚王免了屈原左徒的官司职，又说服楚王接受张仪的“连横”计划...