1960年代，法国驻北京大使雷奈（杰里米•艾恩斯）在观看《蝴蝶夫人》的歌剧时，迷上舞台上Butterfly（尊龙）的声音和形象，戏毕，他约见Butterfly的扮演者、本是男儿身的京剧红伶，并在同对方的逐渐接触中，感受到对方无尽的神秘，遂把对方生活中与舞台上的形象混为一体。
后来，Butterfly返回法国，在两人多年的起居生活里，他始终没有发现枕边人的男儿身份。当无意间知晓深爱多年的Butterfly并不是女人后，雷奈感到天旋地转，而更令他震惊的，是对方的间谍身份。